《财经早餐》11月5日|星期五

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2021-11-05 10:32:12 转载

► 商务部：11月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。

► 新华日报：钟南山表示，本轮疫情扩散的面积比较广，涉及的省份比较多，估计（病例）还会再增加。现在估计距离疫情的峰值还有一段时间，但是不会太长。现在算起来一个月基本是应该可以考虑能够控制的。

► 发改委：继内蒙古伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等多家民营企业主动下调坑口煤售价后，国家能源集团、中煤集团等国有企业也相继主动下调煤价。另外，在近日中国煤炭运销协会召开的会议上，全国10多家主要煤炭企业纷纷表态跟进，主动将主产地5500大卡动力煤坑口价格降至每吨1000元以下。

1、10月，财新中国服务业PMI 53.8，较9月回升0.4个百分点，为2021年8月来最高，但仍略低于长期均值54.1。

2、发改委：截至11月2日，全国电厂存煤突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨。尤其是10月19日以来，电厂供煤屡创新高，供煤大于耗煤最高达到230万吨，电厂存煤快速攀升，将有力保障发电供热用煤需求，确保人民群众温暖过冬。

3、国家粮食和物资储备局：我国秋粮收获接近尾声，全年丰收已成定局，产量将连续7年保持在1.3万亿斤以上，当前库存总量充足，处于历史高位，国内粮食市场供应完全有保障。

4、财政部：前三季度，PPP管理库新入库项目442个、投资额9165亿元，同比下降32.3%。专家认为，近年来PPP项目管理日趋严格，而PPP模式法律规范程度不足，缺乏顶层文件或者法律支持，使得市场逐渐降温。

5、气象局：11月4日起，我国自西北向东南将出现一次大风降温天气过程，部分地区有较强雨雪。专家表示，从影响范围、降温幅度以及最低气温值来看，它是今年入秋以来最强的冷空气过程，有望达到全国性寒潮的强度，大部分地区的降温幅度超过8摄氏度，西北、华北北部地区的日最高气温降幅甚至会达到20摄氏度。

1、中指院：10月，全国16个监测的主要城市整体成交面积环比下降7.4%，同比下跌24.6%。一线城市整体成交面积环比上升0.25%，同比上涨6.7%；二线重点城市环比下降16.44%，同比下降34.6%。在环比下降的城市中，苏州降幅较显著，为37.9%；宁波降幅为28.9%，武汉降幅为21%。

2、上证报：中资地产美元债近期备受市场关注。一方面，内地房地产企业在境外美元债融资规模出现骤降；另一方面，金融及相关产业部门也传递出稳定市场预期的阵阵暖意。今年10月，中国内地房企共计发行美元债5只，合计金额10.97亿美元。较去年同期44.14亿美元的发行规模，大幅下滑75.15%。

3、中原地产：10月，深圳全市二手住宅过户套数为1605套，环比下滑9.1%。二手住宅成交15万平方米，环比下滑11.2%。值得注意的是，10月深圳二手住宅过户套数为2012年3月以来的最低值。10月，深圳二手房网签套数1777套(含自助)，同比下降69%，环比下降10%，呈持续下降态势。

4、杭州市：10月，二手房成交2637套，环比下跌约25%，创近20个月新低，二手房挂牌量创历史新高达15.7万套，仅10月挂牌就有1.8万套。

5、万科A：10月，实现合同销售面积258.1万平方米，合同销售金额419.5亿元；1-10月，累计实现合同销售面积3204.5万平方米，合同销售金额5210.7亿元。

市场

1、周三，上证指数报3498.54点，下跌0.20%，成交额4491.15亿。深证成指报14367.78点，下跌0.07%，成交额5511.02亿。创业板指报3327.09点，下跌0.37%，成交额2172.06亿。两市合计成交10002.17亿。盘面上，元宇宙、养殖业、煤炭、医疗器械等板块涨幅前列，培育钻石、中船系、贵金属、HIT电池等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌0.30%，报25024.75点。国企指数跌0.08%，报8856.99点。北向资金当日净买入7.31亿元。

3、两市融资余额：截至11月2日，上交所融资余额报9022.16亿元，较前一交易日减少26.92亿元；深交所融资余额报7935.24亿元，较前一交易日减少28.15亿元；两市合计16957.40亿元，较前一交易日减少55.07亿元。

4、证券时报：截至10月31日，两市共有4512家上市公司披露三季报，其中405家公司前十大流通股东名单中出现券商身影，中信建投、海康威视、江苏银行、上机数控、大华股份、中国石化、平煤股份、海螺水泥、浙商证券、西部证券为券商前十大重仓股。值得注意的是，三季度期间，券商加仓高景气板块的迹象较明显，被加仓的部分标的公司三季度净利润均有显著增长。

5、证券时报：截至11月2日，今年以来共有83家基金公司开展自购，自购总规模达43.09亿元（仅统计公司层面，不包括基金经理个人自购），创下公募行业历史新高。其中，股票型基金和混合型基金的自购占比超过六成。

公告

6、模塑科技：收到重要客户正式项目定点书，新项目生命周期（2023年9月-2027年底），预计产生46.6亿元的销售额，将继续成为国内某高端汽车品牌汽车保险杠总成产品的批量供应商。2020年营收61.24亿元，本次项目预计销售额占去年营收比例为76%。

7、安集科技：持股10.30%的国家集成电路基金计划自11月4日起15个交易日之后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过106.44万股，减持股份占公司总股本的比例不超过2%。

8、*ST当代：全资子公司霍尔果斯当代东方院线管理有限公司拟通过公开挂牌方式整体转让其全资子公司威丽斯100%股权、当代华晖100%股权、泰和鑫影100%股权，以及控股子公司当代浪讯63.58%股权。拟按照1元名义价格作为挂牌底价出售。此次交易预计对公司净利润的影响金额为200万元左右。

9、吉鑫科技：2021年以来，生铁、树脂、废钢等主要原材料价格在高位震荡，若未来原材料价格持续大幅上涨，不能将原材料价格波动的风险及时转移到下游客户，则可能因原材料价格上涨带来主营业务成本增加，对盈利能力产生不利影响。

10、红塔证券：作为原告，向原游族网络实控人林奇子女提起诉讼，涉案的金额2.67亿元。2020年10月14日，林奇从红塔证券获得融资借款2.3亿元，林奇死亡后，林奇持有的游族网络股票由其子女林小溪、林芮璟、林漓继承，因三人未偿还公司融资债务，请求判令偿还尚欠的融资借款本息2.67亿元。

11、嘉应制药：收深交所到关注函，要求股东大连东涛说明短期内增持公司股票后立即提出罢免公司两名董事的原因；要求老虎汇说明，作为目前第一大股东，提出罢免三名董事议案的原因。

1、中信建投：当前房地产、基建等政策转向至更积极的方向，托底经济的政策目标更加明朗，但克制，预计宏观经济将逐渐企稳、小幅向上。在经济寻底预期逐渐确立的过程中，重点关注优秀银行的结构性机会。优选基本面优秀且中长期逻辑通顺的优质银行。

2、发改委：约谈《期货日报》，针对其发布的关于煤炭保供稳价工作的失实报道，要求其严守真实、客观、公正原则，严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。对于失实失范报道线索，将转请宣传主管部门依法依规予以处理。

3、富时罗素李战鹰：WGBI预计将纳入50只中国国债，债券总金额约10万亿元，纳入完成后预计中国国债在WGBI中的权重将达到5.97%，位列第五，未来所占权重大概率还会上升。

1、文旅部：前三季度，国内旅游总人次26.89亿，比上年同期增长39.1%。恢复到2019年同期的58.5%。分季度看，一季度国内旅游人次10.24亿，同比增长247.1%；二季度国内旅游总人次8.47亿，同比增长33.0%；三季度国内旅游总人次8.18亿，同比下降18.3%。

2、央视网：“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。业内称，这两天生产出来的货马上要装车运输，很多车在排队等着拉货。今年的销量比去年翻一番，日销达到十万份以上。如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模。

3、58同城招聘研究院：淘宝客服招聘求职需求双高，网店客服求职需求增幅达15.8%；成都、重庆客服类岗位招聘需求呈同比增长状态，其中重庆增长达19.5%；网店客服平均薪资环比增长34.7%，平均月薪达7230元。

4、上证报：今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。目前，多个海上风电项目陆续传来并网消息。全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。

5、发改委：组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议。长协煤不仅是稳定市场的“压舱石”，更是发电、供热等关系国计民生重点领域用煤保障的“主力军”，强化长协煤流向监管、督促签约双方积极履约，对于做好今冬明春乃至今后能源保供工作具有重要意义。

1、比亚迪：10月，新能源汽车销量为81040辆，本年累计41.86万辆，累计同比增长212.03%；10月，汽车销量为89935辆，本年累计54.27万辆，累计同比增长71.35%。

2、腾讯集团汤道生：未来三年，腾讯将投入超过200亿资源，培育超过1000家年收入突破1000万的伙伴企业。

3、任天堂：2021财年switch的产量将比原计划减产2成，降至2400万台左右。因半导体短缺，当前新机型供不应求，家电量贩店一直采取抽签销售的措施。

4、德国汉莎航空公司：三季度，实现1700万欧元的息税前利润，这也是公司自疫情以来首次实现盈利，这一数据也大大超出预期。此前分析师曾预测三季度将亏损3300万欧元。去年同期亏损了12.6亿欧元。

1、美国：10月，ADP就业人数增加57.1万人，预估为增加40万人，前值为增加56.8万人。为6月来新高。

2、波罗的海干散货指数：跌9.26%，报2892点。

国内

1、新三板：11月3日，合计挂牌7174家公司，当日无增减，成交金额13.53亿。三板成指报1135.18，跌0.18%，成交额8.72亿。

2、国内商品期货：截至11月3日下午收盘，多数收涨，焦煤涨超12%，动力煤、纯碱涨超8%，焦炭涨超7%，尿素涨超6%，甲醇涨超3%，棕榈、红枣、豆油、硅铁、苹果、鸡蛋涨超2%，玻璃、热卷、淀粉、塑料、沪铝、纸浆涨超1%。LPG跌超6%，燃油、PTA、短纤跌超2%，原油、棉纱跌超1%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112上行0.02%至100.745；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.03%至100.885；10年期国债期货主力合约T2112下行0.03%至99.675。10年期国债利率涨1.26BP，至2.94%；10年期国开债利率无涨跌，至3.22%。

4、上海国际能源交易中心：11月3日，原油期货主力合约2112，以524.3元/桶收盘，下跌7.0元，跌幅为1.32%。主力合约成交111395手，持仓量减少1620手至28603手。全部合约成交148669手，持仓量减少719手至59028手。

5、央行：周三，开展500亿元7天期逆回购操作，因当日有2000亿元逆回购到期，实现净回笼1500亿元。

6、Shibor：隔夜报2.0000%，下跌12.60个基点。7天报2.1370%，下跌4.80个基点。3个月报2.4520%，上涨0.20个基点。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3970，涨0.0234%，人民币中间价报6.4079，跌0.1094%。NDF：3个月报6.4527，6个月报6.4977，1年报6.5869，2年报6.7461。

8、上海环交所：11月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量7735吨，成交额32.80万元，收盘价42.40元/吨，跌0.07%。

国外

9、亚洲：韩国KOSPI指数跌1.25%，报2975.71点。

10、美股：道指收涨0.29%，报36157.58点；纳指收涨1.04%，报15811.58点；标普500指数涨0.65%，报4660.57点。

11、欧洲：德国DAX30指数收涨0.03%，报15959.98点；英国富时100指数收跌0.36%，报7248.89点；法国CAC40指数收涨0.34%，报6950.65点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.92%，报1772.8美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收跌4.59%，现报80.06美元/桶；布伦特1月原油期货收跌4.10%，报81.25美元/桶。

· 军工2.0 ·

► 兴业证券：前三季度，国防军工（中信）板块共实现营业收入2713.36亿元，占2020年全年的75.63%，在A股中营收占比0.59%；归母净利润220.02亿元，占2020年全年的89.03%，在A股中净利润占比0.55%。营收、归母净利润同比增速分别为21.95%、35.13%，在30个行业中分别排名第19、第16。

► 中信建投：分板块来看，材料及加工、国防信息化、地面兵装、航空、航天板块业绩同比增长显著，前三季度营业收入同比分别增长47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%，船舶业绩也有所增长，同比增长4.92%。其中，航空产业链业绩持续上升，订单量增速有望进一步扩大。前三季度航空产业链上游营收达198.14亿元，同比增长32.90%，归母净利润达33.80亿元，同比增长60.83%。

► 方正证券：在建军百年奋斗目标牵引下，军工行业有望迎来中长期高景气。随着行业产能释放，规模效应有效提升了企业盈利能力，利润同比增速快于营收同比增速。看好规模效应逐步显现、综合配套能力有望大幅提升的中游航空制造标的，和具有垄断性和稀缺性，长期成长空间巨大的武器装备总体和关键系统。

► 中泰证券：军工行业上游持续高景气，上游部分电子元器件标的实现了超100%的业绩高增长，上游部分原材料标的实现了超90%的高增长。且上游高景气度已经向中游有序传导，促使中游部分标的超预期增长。下游部分主机厂已开始进入业绩逐步兑现的阶段，业绩未来大规模释放可期。本轮军工投资的主要抓手是行业基本面大幅改善，目前行业景气度持续提升，建议超配军工。

► 华泰证券：9月以来军工板块震荡加剧，板块回调与基本面关联不大，主要系中报季后短期资金获利离场，且进入三季报前的数据真空期，军工行业未有公开跟踪指标，影响了部分投资者的判断。10月中旬以来三季报逐渐兑现行业高景气，行业整体出现反弹，但当前多数业绩增速较快的标的估值仍在合理甚至偏低的范围。此外，受国家宏观政策影响，国防军队预算费用及装备费用不及预期。